Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng vào NEXTFunnel

PreviousQuản lý khách hàng (Contacts)NextThêm / Xóa khách hàng trên NEXTfunnel

Last updated 11 months ago

Was this helpful?

Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng vào NEXTFunnel

NEXTfunne cho phép bạn nhập danh bạ từ các nguồn khác nhau vào hệ thống của mình. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc theo dõi và quản lý thông tin liên hệ.

Các bước để nhập danh bạ vào NEXTfunnel

Bước 1: Chuẩn bị tệp danh sách khách hàng - Đầu tiên, bạn cần có tệp danh bạ (bắt bược phải là tệp CSV) từ nguồn mà bạn muốn nhập. Hãy chắc chắn rằng tệp này có đầy đủ thông tin cần thiết như tên, email, số điện thoại, v.v.

File dữ liệu mẫu:
Trường hợp bạn có nhiều trường dữ liệu hệ thống chưa có sẵn, bạn nên trước khi thực hiện bước này.

Bước 2: Đăng nhập vào NEXTfunnel: Truy cập vào tài khoản NEXTfunnel của bạn.
Bước 3: Chuyển đến phần Nhập Danh Bạ - Trong giao diện chính của NEXTfunnel, tìm và chọn icon "Import contacts".
Bước 4: Tải tệp danh bạ lên - Kéo và thả tệp .csv của bạn vào vùng upload, hoặc click để chọn file và bấm NEXT
Bước 5: Xem lại và xác nhận thông tin - Sau khi tải lên, hệ thống sẽ hiển thị một bản xem trước danh bạ của bạn. Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả thông tin đã được nhập chính xác. Nếu có lỗi, bạn có thể chỉnh sửa trước khi xác nhận.
Check vào ô Don't import data in unmatched columns nếu muốn bỏ qua các cột không khớp với các trường đã tồn tại. Bấm NEXT để tiếp tục.
Bước 6: Tùy chọn nâng cao
1. Create a list of contacts from the import - tùy chọn cho phép tạo 1 danh sách khách hàng để lọc.
2. What do you want to do with contact/s in the .csv file? - tùy chọn cho phép bạn thêm mới hoặc cập nhật nếu chưa có, chỉ thêm mới, chỉ cập nhật khách hàng theo email hoặc số điện thoại.
3. Don't update empty values for existing records - tùy chọn không cập nhật khi ô dữ liệu trống.
4. Tags - gắn các thẻ tag cho tệp này không?
5. Add New Contacts to Workflow/Campaign - tùy chọn cho phép bạn thêm danh sách này vào một Workflow automation.
Hoàn tất nhập danh bạ: Khi bạn đã chắc chắn rằng thông tin đúng, hãy xác nhận và hoàn tất quá trình nhập danh bạ. Danh bạ của bạn sẽ được thêm vào NEXTfunnel và sẵn sàng để sử dụng. Click chọn I confirm all contacts in this import have consented to hear from us. I've previously contacted them within the past year, and this list is not from a third party. và bấm Submit để nhập vào hệ thống.

PreviousQuản lý khách hàng (Contacts)NextThêm / Xóa khách hàng trên NEXTfunnel

Last updated 11 months ago

Was this helpful?

Các bước để nhập danh bạ vào NEXTfunnel

Bước 1: Chuẩn bị tệp danh sách khách hàng - Đầu tiên, bạn cần có tệp danh bạ (bắt bược phải là tệp CSV) từ nguồn mà bạn muốn nhập. Hãy chắc chắn rằng tệp này có đầy đủ thông tin cần thiết như tên, email, số điện thoại, v.v.

File dữ liệu mẫu:
Trường hợp bạn có nhiều trường dữ liệu hệ thống chưa có sẵn, bạn nên trước khi thực hiện bước này.

Bước 2: Đăng nhập vào NEXTfunnel: Truy cập vào tài khoản NEXTfunnel của bạn.
Bước 3: Chuyển đến phần Nhập Danh Bạ - Trong giao diện chính của NEXTfunnel, tìm và chọn icon "Import contacts".
Bước 4: Tải tệp danh bạ lên - Kéo và thả tệp .csv của bạn vào vùng upload, hoặc click để chọn file và bấm NEXT
Bước 5: Xem lại và xác nhận thông tin - Sau khi tải lên, hệ thống sẽ hiển thị một bản xem trước danh bạ của bạn. Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả thông tin đã được nhập chính xác. Nếu có lỗi, bạn có thể chỉnh sửa trước khi xác nhận.
Check vào ô Don't import data in unmatched columns nếu muốn bỏ qua các cột không khớp với các trường đã tồn tại. Bấm NEXT để tiếp tục.
Bước 6: Tùy chọn nâng cao
1. Create a list of contacts from the import - tùy chọn cho phép tạo 1 danh sách khách hàng để lọc.
2. What do you want to do with contact/s in the .csv file? - tùy chọn cho phép bạn thêm mới hoặc cập nhật nếu chưa có, chỉ thêm mới, chỉ cập nhật khách hàng theo email hoặc số điện thoại.
3. Don't update empty values for existing records - tùy chọn không cập nhật khi ô dữ liệu trống.
4. Tags - gắn các thẻ tag cho tệp này không?
5. Add New Contacts to Workflow/Campaign - tùy chọn cho phép bạn thêm danh sách này vào một Workflow automation.
Hoàn tất nhập danh bạ: Khi bạn đã chắc chắn rằng thông tin đúng, hãy xác nhận và hoàn tất quá trình nhập danh bạ. Danh bạ của bạn sẽ được thêm vào NEXTfunnel và sẵn sàng để sử dụng. Click chọn I confirm all contacts in this import have consented to hear from us. I've previously contacted them within the past year, and this list is not from a third party. và bấm Submit để nhập vào hệ thống.