🏬Dashboard - Trang tổng quan

1. Trang tổng quan mặc định

Trang tổng quan giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hoạt động doanh nghiệp của bạn. Đây là nơi đầu tiên bạn sẽ thấy mỗi khi đăng nhập vào. Trang tổng quan sẽ phác thảo tiến độ và hiệu suất của doanh nghiệp bạn. Dưới đây là các phần khác nhau có thể có của Trang tổng quan mặc định của bạn, dưới đây là một số chỉ số báo cáo mặc định:

• Stage Distribution: Đây là biểu đồ phân bố giai đoạn của các cơ hội trong Pipeline của bạn, giúp bạn dễ dàng theo dõi các giai đoạn mà leads của bạn đang trải qua.

• Funnel: Một biểu đồ hình ảnh thể hiện các giai đoạn mà các cơ hội của bạn đang ở trong Pipeline, từ lead ban đầu đến khi kết thúc.

• Contact Count Over Time: Biểu đồ này hiển thị số lượng liên hệ của bạn theo thời gian, giúp bạn theo dõi sự phát triển và xu hướng của số lượng liên hệ.

• Total Contacts Count: Đây là tổng số lượng liên hệ mà bạn có, cung cấp cái nhìn tổng quan về phạm vi đối tượng của bạn.

• Facebook Ads Report: Báo cáo này cung cấp dữ liệu chi tiết về hiệu suất của các quảng cáo Facebook của bạn, bao gồm số lượt nhấp, hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi.

• Google Ads Report: Tương tự như báo cáo Facebook Ads, báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất của các quảng cáo Google của bạn, bao gồm số lượt nhấp, hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi.

• Google Analytics Report: Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về lưu lượng truy cập trang web của bạn, bao gồm số lượt truy cập, thời gian ở lại trang và các chỉ số khác liên quan đến hành vi người dùng.

• Lead Source Report: Ở đây bạn có thể thấy các leads của bạn đến từ đâu và giá trị của chúng là bao nhiêu, giúp bạn đánh giá hiệu quả của các kênh tiếp thị của mình.

2. Tạo một báo cáo tùy chỉnh

Ngoài ra, bạn có thể xây dựng báo cáo tùy chỉnh gồm các chỉ số riêng theo ý mình hoặc team mình như sau:

Bước 1: Click vào icon cạnh Dashboard và chọn + Add Dashboard

Bước 2: Nhập tên và chọn Confirm

• Tùy chọn Private Dashboard cho phép bạn chia sẻ tới các thành viên khác hay không? Nếu có bạn hãy tắt Private Dashboard nhé.

Bước 3: Thêm các chỉ số báo cáo tùy chọn

1. Bạn click vào nút + Add Widget

1. Chọn loại biểu đồ thích hợp

1. Chọn chỉ số báo cáo mong muốn sử dụng.

1. Tùy chỉnh thông số báo cáo nếu muốn và chọn Save

1. Thêm các báo cáo khác nếu muốn bằng cách chọn + Add Widget, hoặc lưu Dashboard bằng cách click Save Changes

3. Sửa report bằng cách click vào icon bút chì

4. Quản lý Dashboard bằng cách click vào 3 chấm.

• Tại đây, bạn có thể nhân bản, sử dụng như là dashboard chính, quản lý quyền hoặc xóa bảng Dashboard.

NEXTfunnel Team