Hướng Dẫn Thiết Lập Custom Fields trong CRM: Tối Ưu Hóa Quản Lý Thông Tin Khách Hàng

Lợi Ích Của Custom Fields

Custom fields (trường tùy chỉnh) trong CRM đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóckhách hàng. Chúng cho phép bạn:

• Lưu trữ thông tin chi tiết: Ghi lại các thông tin chuyên biệt về khách hàng, ví dụ: sở thích, ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, v.v.

• Cá nhân hóa tương tác: Sử dụng thông tin từ custom fields để tạo ra các chiến dịch marketing và chăm sóc khách hàng cá nhân hóa.

• Phân khúc khách hàng: Phân loại khách hàng dựa trên các tiêu chí cụ thể để triển khai các chiến lược phù hợp.

• Đo lường và phân tích: Theo dõi hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và bán hàng dựa trên các custom fields.

13 loại Custom Fields được hỗ trợ

1. Single Line (Văn Bản 1 Dòng)

• Sử dụng cho các thông tin ngắn gọn như mã số khách hàng, tên công ty, v.v.

2. Multi Line (Văn Bản Thành Đoạn)

• Dùng cho các ghi chú dài hơn, ví dụ: mô tả nhu cầu của khách hàng, phản hồi, v.v.

3. Text Box List (Danh Sách Văn Bản)

• Cho phép người dùng chọn nhiều giá trị từ một danh sách. Ví dụ: sở thích, danh mục sản phẩm quan tâm, v.v.

4. Number (Số)

• Lưu trữ các giá trị số như số lượng nhân viên, doanh thu hàng năm, v.v.

5. Phone (Số Điện Thoại)

• Định dạng số điện thoại để dễ dàng liên lạc với khách hàng.

6. Monetary (Đơn Vị Tiền Tệ)

• Ghi lại các giá trị tiền tệ như giá trị đơn hàng, ngân sách, v.v.

7. Dropdown (Single)

• Cho phép người dùng chọn một giá trị từ danh sách lựa chọn. Ví dụ: nguồn khách hàng, giai đoạn bán hàng, v.v.

8. Dropdown (Multiple)

• Cho phép người dùng chọn nhiều giá trị từ danh sách lựa chọn. Ví dụ: các sản phẩm đã mua, các dịch vụ đã sử dụng, v.v.

9. Radio Select (Tích 1 Lần)

• Cho phép người dùng chọn một trong các tùy chọn. Ví dụ: giới tính, đánh giá mức độ hài lòng, v.v.

10. Checkbox (Tích Nhiều Lần)

• Cho phép người dùng chọn nhiều tùy chọn. Ví dụ: các kênh marketing mà khách hàng biết đến, các sự kiện khách hàng đã tham gia, v.v.

11. Date Picker (Chọn Ngày Tháng)

• Sử dụng để ghi lại ngày tháng như ngày sinh, ngày kỷ niệm, ngày hết hạn hợp đồng, v.v.

12. File Upload (Tải Lên Tệp)

• Cho phép khách hàng tải lên các tệp tin như hợp đồng, báo giá, v.v.

13. Signature (Chữ Ký)

• Cho phép khách hàng ký điện tử vào các tài liệu.

Cách thêm mới các Custom Fields

Để tạo custom fields trên NEXTfunnel bạn truy cập Settings => Custom fields

1. Thêm mới một folder.

Folder cho phép bạn quản lý các custom fields theo nhóm giúp bạn dễ dàng phân loại data và chăm sóc.

Bước 1: Tại trang Custom Fields, click chọn Add Folder

Bước 2: Nhập tên folder bạn muốn tạo và bấm Save

2. Thêm mới một Custom Field.

Bước 1: Tại trang Custom Fields, click chọn Add Field

Bước 2: Chọn 1 loại custom field phù hợp với nhu cầu của bạn (xem thêm các loại custom fields ở trên) và bấm Next

Bước 3: Nhập các thông tin và bấm Save

• Name: tên của trường

• Object: Custom field cho khách hàng hay cho cơ hội bán hàng.

• Group: là folder bạn tạo ở trên.

• Option: Nếu bạn chọn các trường có nhiều tùy chọn hãy thêm các giá trị tại đây.

• Unique key: sửa lại giá trị lấy dữ liệu

Tổng Kết

Việc thiết lập các custom fields sẽ giúp bạn quản lý thông tin khách hàng một cách chi tiết và hiệu quả hơn, từ đó tối ưu hóa các hoạt động chăm sóc khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hãy đảm bảo các trường được thiết lập đúng và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.

NEXTfunnel Team