Cấu hình thông tin cá nhân trên NEXTfunnel

Lợi ích của việc tạo profile cá nhân chuyên nghiệp.

Việc thiết lập profile cá nhân trong hệ thống CRM không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân viên. Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của việc thiết lập profile cá nhân trong CRM:

• Giao tiếp liền mạch: Dễ dàng chia sẻ thông tin liên hệ, đặt lịch hẹn và đồng bộ với các nền tảng họp trực tuyến như Zoom hay Google Meet, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh nhầm lẫn.

• Quản lý thời gian hiệu quả: Cấu hình thời gian làm việc, ngày nghỉ phép và các thông tin cá nhân khác để đồng nghiệp và khách hàng nắm rõ lịch trình của bạn.

• Xây dựng thương hiệu cá nhân: Thể hiện sự chuyên nghiệp thông qua hình ảnh, chức danh và thông tin liên hệ đầy đủ, tạo ấn tượng tốt với khách hàng.

• Truy cập nhanh chóng: Tích hợp các liên kết mạng xã hội và website cá nhân giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thêm về bạn và công ty.

• Cá nhân hóa trải nghiệm: Cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và các tính năng theo sở thích cá nhân, tạo môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả.

Vậy hãy đảm bảo các cài đặt chính sau của bạn hoặc nhân viên của bạn được cấu hình đúng.

Các bước thiết lập Profile cá nhân:

Các thông tin chính cần cài đặt:

1. Personal Data và Signature (chữ ký)

2. User Availability và Available Hours

3. Integration

4. Email

Cài đặt Personal Data

Đi đến phần Settings => My Profile

Tại mục Personal Data, bạn cập nhật các thông tin cá nhân, chữ ký email và bấm Update Profile

User Availability và Available Hours

Thêm loại hình tương tác với khách hàng tại Meeting Location: Zoom, Google Meet, phone...

Setup thời gian làm việc khả dụng của bạn tại mục Available Hours sau đó bạn kéo xuống và bấm Update Availability

Integration - Kết nối ứng dụng.

Tại đây, bạn có thể kết nối với ứng dụng Zoom, outlook, icloud để đồng bộ lịch cá nhân và lịch gặp khách hàng. Kết nối Gmail, outlook để đồng bộ email phản hồi của khách hàng với contact.